^ DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH
11.06.2021 / 18:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU
München - 11.06.2021
Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.
Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.
Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen 12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet, die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.
Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und Samsung.
Anpassung der Guidance 2021 Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9 Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.
Vorläufiger Ausblick 2022 Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021 erfolgt.
Neues Mittelfristziel 2025 Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.
Der Vorstand erläutert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14. Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210614 live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung gestellt werden.
Weitere Hinweise
Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de).
Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.
Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.
Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.
11.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 444 430-000 Fax: +49(0)89 444 430-049 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1207242
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1207242 11.06.2021 CET/CEST
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München - 11.06.2021
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Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des
SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet.
Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für
Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.
Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das
erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut
über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen
Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16
DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich
wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der
stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.
Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen
12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren
der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung
der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe
von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München
über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer
Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden
Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der
Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands
und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet,
die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.
Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering
als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in
verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame
Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen
DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und
Samsung.
Anpassung der Guidance 2021
Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg
von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in
Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der
Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam
mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne
von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für
die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende
Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9
Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit
davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.
Vorläufiger Ausblick 2022
Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis
EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung
der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021
erfolgt.
Neues Mittelfristziel 2025
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der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des
Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe
von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.
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Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern
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vertreten.
Kontakt:
André Marques
CFO
Tel.: +49 89-444430033
Mob.: +49 175-5250009
Email.: andre.marques@eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EQS Group AG
Karlstr. 47
80333 München
Deutschland
Telefon: +49(0)89 444 430-000
Fax: +49(0)89 444 430-049
E-Mail: info@eqs.com
Internet: www.eqs.com
ISIN: DE0005494165
WKN: 549416
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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EQS News ID: 1207242
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1207242 11.06.2021 CET/CEST
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