Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, welche nach Ansicht des Fondsmanagements in ihrem jeweiligen Marktsegment eine besonders gute Stärke ausweisen. Im Rahmen der Zielfondsauswahl können neben Zielfonds mit Schwerpunkt internationale Standardwerte (sogenannte Blue Chips) auch Fonds mit Schwerpunkt Small- und Mid-Cap Werte (sogenannte Nebenwerte) ausgewählt werden. Zur Diversifikation kann es auch zu Investitionen in Länder-, Regionen- und Branchen Fonds wie bspw. Japan, Skandinavien und Rohstoffe kommen.
Im Rahmen der Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Die allokierten Länder, Regionen und Branchen werden regelmäßig unter dem Aspekt Chance/Risiko untersucht und bei Notwendigkeit neu geordnet. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktien Charakter und Anteile an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs). Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs). Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) sind nicht vorgesehen. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World GR (LOC). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Vergleichsindex (MSCI World)
