EQS-News: ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab (deutsch) 
Fr, 29.05.26 12:52· Quelle: dpa-AFX

ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab

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EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio.
EUR ab

29.05.2026 / 12:52 CET/CEST
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ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio.
EUR ab

Frankfurt am Main, 29. Mai 2026 - Heute hat die ProCredit Holding AG
erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen
Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR
abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit
Gruppe und schafft eine solide Grundlage für die mittelfristige Skalierung
des Geschäftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stieß die
Emission auf hohe Investorennachfrage und war mehr als dreifach
überzeichnet.

Die ProCredit Holding kann die AT1-Wertpapiere vorbehaltlich vorheriger
aufsichtsrechtlicher Zustimmung jederzeit im Zeitraum zwischen dem 3. Juni
2031 und dem 3. Dezember 2031 sowie danach jährlich zum jeweiligen
Zinszahlungstermin kündigen. Die AT1-Wertpapiere haben einen jährlichen
zahlbaren festen Kupon von 8,000% bis zum 3. Dezember 2031. Der anwendbare
Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu
festgesetzt. Basis ist der dann geltende Fünf-Jahres-Euro-Swapsatz,
zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195%.

Die Transaktion wird die Kernkapitalquote der Gruppe zum 31. März 2026 auf
Pro-forma-Basis voraussichtlich um etwa zwei Prozentpunkte auf 14,9%
erhöhen.

"Unsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen
Meilenstein für die ProCredit Gruppe dar. Sie stärkt und optimiert unsere
Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals
und ermöglicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie
weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir arbeiten weiterhin
konsequent an der Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele und sind fest
entschlossen, diese bis zum Geschäftsjahr 2029 zu erreichen. Die starke
Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer
Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider. Wir danken
allen Investor*innen für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen",
sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die AT1-Wertpapiere sind von
Fitch Ratings mit B- bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse
notiert.

Kontakt:

Kristina Zguri, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: + 49 69 951 437 240,
E-mail: pch.groupfunding@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die
Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf
Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie
Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der
Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen
Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland
tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG
gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN
Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) und die ProCredit
Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als
übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der
Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als
Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung. Der Prospekt zu den
AT1-Wertpapieren ist auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com)
verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen
einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes
nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die
Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht
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Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem
Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten
nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen
übermittelt werden. Die AT1-Wertpapiere werden unter Einhaltung von
Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der
Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an qualifizierte
Anleger im Sinne von Absatz 15 der Regelungen zu öffentlichen Angeboten und
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Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten
mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii)
alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden
darf, sind (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die AT1-Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
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Der alleinigen Konsortialführer*in handelte ausschließlich für die ProCredit
Holding und für niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er
betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der
Transaktion und ist gegenüber niemandem außer der ProCredit Holding dafür
verantwortlich, den seinen Kunden zustehenden Beistand zu gewähren oder sie
in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere
hierin erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen
Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder
künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen
beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des
Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich
eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen
Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen
abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage
genannt worden sind. Über die gesetzlichen Pflichtanforderungen hinaus
übernehmen weder die ProCredit Holding AG noch der alleinige Bookrunner
irgendeine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ProCredit Holding AG
                   Rohmerplatz 33-37
                   60486 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49-69-951437-0
   Fax:            +49-69-951437-168
   E-Mail:         pch.info@procredit-group.com
   Internet:       www.procredit-holding.com
   ISIN:           DE0006223407, DE000A289FD, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
                   DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,
                   DE000A2YN7F2, DE000A2YN017
   WKN:            622340
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate BSX
   EQS News ID:    2335988



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