AI Navigator - US & Europe Equity - D EUR ACC Fonds

Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator - US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus dem MSCI USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien investiert (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland). Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt. Dieser KIAlgorithmus bildet die Grundlage der Anlagestrategie des AI Navigator - US & Europe Equity. Der Algorithmus ist in der Lage, komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren (u. a. Fundamental- und Marktdaten) und Renditen zu identifizieren und zu prognostizieren. Ziel ist es, die Prognosetreiber für Überschussrenditen der Einzelaktien zu identifizieren. Das KI-Modell wird in regelmäßigen Abständen optimiert, um die Güte der Prognosen zu gewährleisten und an veränderte Marktbedingen anzupassen. Es kombiniert verschiedene Ansätze, um die Prognosequalität durch die Reduzierung modellspezifischer Verzerrungen weiter zu verbessern. Die vielversprechendsten Titel fließen in die Portfoliokonstruktion ein. Ein Optimierungsprozess bestimmt die Gewichtung der Einzelaktien innerhalb des Portfolios unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten. Der Algorithmus maximiert die geschätzte Überrendite unter der Nebenbedingung, das aktive Risiko (Tracking Error) zu begrenzen und insbesondere signifikante systematische Risiken zu minimieren.