Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40 % globalen Aktien und 60 % globalen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Schwellenmarkt-Fonds' sind.
Das Teilfondsvermögen darf in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Hochzinsfonds' darstellen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 100 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: 20% MSCI Europe Total Return Net + 16% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury Total Return + 15 % BLOOMBERG US Corporate Investment Grade Total Return (hedged into EUR) + 15% BLOOMBERG US Treasury Total Return (hedged into EUR) + 4% MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR).
Vergleichsindex (MSCI World)
