Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zerti??kate und Optionen.
Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Maximal 40 % des Nettoteilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) investiert. Der Fonds wird nicht in Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann in Anleihen ö??entlicher sowie privater Emittenten investieren. In diesem Zusammenhang kann das Fondsvermögen vollständig in Anleihen aus dem High-Yield- Bereich investiert werden. Maximal 20 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Maximal 5 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben angelegt werden. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CC oder schlechter haben. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Vergleichsindex (MSCI World)
