Lazard Patrimoine SRI - PD EUR DIS Fonds

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite- Risiko-Verhältnisses über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen, (2) Anwendung eines systematischen Mechanismus zur Risikoverringerung zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes durch Absicherungen. Die Absicherungsstrategie ist nicht mit einer Garantie oder einem Schutz für das Kapital gleichzusetzen und hat nicht das Ziel, eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen, sondern die Volatilität des Portfolios unter einem jährlichen Niveau von 7% zu halten. Auf Grund der Absicherung profitieren die Anleger möglicherweise nicht vom kompletten Kursanstieg der Basiswerte. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten ergänzt.