Premium: Stiftungen - EUR DIS Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher, ordentlicher Erträge, die zu einer angemessenen, regelmäßigen Ausschüttung führen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt. Maximal 40 % des Wertes des Fonds darf in die Anlageklasse Aktien (inklusive Aktienfonds und Aktien-ETFs) angelegt werden. Weiterhin können unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Daneben sind ebenso Anlagen in Bankguthaben und Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makro-ökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive).