Oberland WeltInvest - EUR DIS Fonds

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile. Angestrebt wird ein weltweit diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio aus Aktienund Rentenfonds. Dabei dürfen Anlagen in Aktien, aktienähnlichen Vermögensgegenständen, Aktienfonds und Exposure aus Aktienderivaten 65% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Das Fondsmanagement nimmt anlassbezogene Readjustierungen (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vor. Ebenso kann unter anderem in Wertpapiere, Zertifikate, Bankguthaben, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.