Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS Fonds

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien bis zu 40%, Renten bis zu 100%. Verzinsliche Wertpapiere sind nur mit einem Mindest-Rating von BB- zulässig: bis zu 100% Euro- Staatsanleihen, bis zu 30% Staatsanleihen in Fremdwährung, bis zu 5% in Emerging Markets-Anleihen, bis zu 15% in Wandelanleihen und bis zu 25% in Nachranganleihen. Zusätzlich sind bis zu 60% Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Investment Grade), bis zu 15% Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade und maximal 15% in verzinsliche Wertpapiere ohne Rating zulässig (ausgenommen Emerging Markets-Anleihen, Wandelanleihen und Nachranganleihen).