Viebig Moderate Return - R EUR ACC Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Viebig Moderate Return Fonds ist es, unter Berücksichtigung eines moderaten Risikoprofils einen langfristigen, stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an, durch eine aktive Titelauswahl sowie durch opportunistische Long- und Short-Positionierungen an den internationalen Aktienmärkten positive risikoadjustierte Erträge zu erwirtschaften und kann grundsätzlich zur Diversifikation breit in andere Anlageklassen investieren. Dabei sollen Wertschwankungen begrenzt werden und das Verlustrisiko durch breite Diversifikation, Begrenzung der Netto-Marktexponierung sowie den Einsatz geeigneter Risikomanagementinstrumente reduziert bleiben. Eine Garantie für die Erreichung des Anlageziels besteht nicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Erreichung des Anlageziels ist der Fonds als flexibel ausgerichteter Mischfonds konzipiert, der grundsätzlich in verschiedene Anlageklassen vollständig investieren kann. Die Anlagestrategie sieht die Selektion von Aktien, die im Rahmen einer aktiv gemanagten, fundamental und quantitativ unterstützten Long/Short Strategie mit moderater Ausgestaltung vor. Der Fonds kann dabei in liquide Aktien internationaler Emittenten investieren und verfolgt einen breit diversifizierten Ansatz. Die Auswahl der Long-Positionen erfolgt auf Basis einer Kombination aus klassischen fundamentalen Kriterien sowie zusätzlichen quantitativen Analysen. Unterstützend können hierbei auch proprietäre, KI-basierte Analysesignale eingesetzt werden, die jedoch ausschließlich der Entscheidungsunterstützung dienen. Die finale Anlageentscheidung, die konkrete Portfoliozusammensetzung sowie das Risikomanagement obliegen stets dem Fondsberater beziehungsweise dem verantwortlichen Portfoliomanagement. Short-Positionen werden nicht physisch eingegangen, sondern ausschließlich synthetisch über derivative Finanzinstrumente abgebildet, insbesondere über Total Return Swaps (TRS). Dadurch kann der Fonds auch von fallenden Kursen einzelner Basiswerte profitieren. Die Umsetzung sowie die Absicherung dieser Positionen erfolgen auf Ebene der jeweiligen Kontrahenten und stehen im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen an OGAW-konforme Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fondsmanager orientiert sich für den Fonds nicht an einem festgelegten Vergleichsmaßstab und verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert und im eigenen Ermessen auswählt.