DIVAS Liquid Diversifier - I USD ACC Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig eine positive, risikoadjustierte Rendite an, während gleichzeitig die Korrelation zum Gesamtmarkt möglichst gering gehalten werden soll. Zur Erreichung des Anlagezieles wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich aus Anleihen mit mindestens dem Rating Investmentgrade BBB-/Baa3 zusammen. Die Derivatestrategie verfolgt einen Multi-Asset-, Multi-Style-Ansatz im Bereich Alternative Risikoprämien (ARP). Dabei liegt der Schwerpunkt auf der systematischen Monetarisierung bewährter und fundierter Renditequellen über verschiedene Anlageklassen und Marktzyklen hinweg, insbesondere in den Bereichen Value, Momentum, Carry und Defensive. Risikoprämien sind zusätzliche Renditen, die Anleger für das Eingehen bestimmter Risiken erhalten können, welche über jene einer als mit geringen Risiken beurteilten Anlage, wie hochqualitativen kurzfristigen Staatsanleihen, hinausgehen. Der Fonds setzt auf einen aktiven Portfoliomanagementansatz, der es ermöglicht, Positionen dynamisch an Marktgegebenheiten und Chancen anzupassen. Dabei werden quantitative Modelle mit einer diskretionären Steuerung kombiniert, was die Stabilität regelbasierter Entscheidungen mit der Flexibilität verbindet, schnell auf unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. Die Umsetzung erfolgt unter anderem über indexierte, besicherte Total Return Swaps.