EFD 21 Alpha Global Invest - E EUR DIS Fonds

Das Anlageziel des EFD 21 Alpha Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine aktive Strategie. Hierbei strebt der Fonds an, dass 130 % des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30 % durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: In der ersten Phase werden durch quantitative Screening-Verfahren, unter anderem basierend auf Veränderungen der Gewinnschätzungen der Sellside-Analysten, potenzielle Investmentideen identifiziert. In der zweiten Phase erfolgt eine vertiefte fundamentale Analyse dieser Titel. Hierbei fließen neben Unternehmens- und Branchenanalysen auch Makrodaten, Gespräche mit dem Management sowie externe Researchquellen in die Entscheidungsfindung ein. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fondsmanager orientiert sich für den Fonds nicht an einem festgelegten Vergleichsmaßstab und verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.