Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz. Zur Erreichung seines Anlageziels beabsichtigt der Fonds, unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen geregelten Anlagegrundsätze, hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, zu investieren.
Bei einem marktüblichen Aktienindex kann es sich zum Beispiel handeln um den DAX, MDAX, EUROSTOXX 50, S&P 500, SMI oder einen anderen anerkannten Aktienindex. Mindestens 25 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von ZielInvestmentfonds berücksichtigt werden. Die Gesellschaft darf in Aktien, aktienähnliche Genuss-Scheine, Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds insgesamt maximal 50 Prozent des Wertes des Fonds investieren. Der in verzinsliche Wertpapiere angelegte Teil des Fondsvermögens wird maßgeblich aus Staatsanleihen, Anleihen anderer ö ffentlicher Aussteller oder Pfandbriefen bestehen. Unternehmensanleihen können ebenfalls erworben werden. Bei der Anlage des Fondsvermögens werden die ESG Kriterien berücksichtigt.