EQS-News: FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt (deutsch) 
Mi, 29.10.25 12:02· Quelle: dpa-AFX

    FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

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EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

29.10.2025 / 12:02 CET/CEST
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Zukunft zeichnen: Zinssatz von 6,50 % p.a., Laufzeit bis 2030 und einmaliger
Bundesliga-Bonus
FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

  * Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 6,50 %
    p.a. und Laufzeit bis 2030

  * Emissionsvolumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro zu
    Refinanzierungszwecken

  * Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihen 2021/2026 und
    2022/2027 vom 31. Oktober bis 17. November 2025

  * Zeichnungsstart über die Börse und die S04-Website am 31. Oktober 2025

  * Investoren-Webcast zur Anleiheemission am 5. November um 17:00 Uhr

"Zukunft zeichnen - für Schalker Chancen": Unter diesem Leitmotiv begibt der
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ("FC Schalke 04", "S04", "Königsblau")
seine insgesamt sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Emission
stellt einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig auszubauen. In den vergangenen
Jahren hat der Verein bereits wichtige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und
seine Finanzstruktur konsequent gestärkt, um den Weg in eine erfolgreiche
Zukunft zu ebnen.

"In den vergangenen Jahren haben wir die Weichen gestellt: Wir haben unsere
Verbindlichkeiten kontinuierlich gesenkt und unsere wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina
Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Finanzen, hervor.
"Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen: Die
frühzeitige Refinanzierung unserer ausstehenden Unternehmensanleihen wird
uns den nötigen Freiraum geben, um Kurs zu halten und neue, bessere
Perspektiven zu schaffen."

Aus diesem Grund begibt der Verein erneut eine Unternehmensanleihe am
Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und einer Laufzeit von fünf
Jahren. Die Besonderheit: ein Bundesliga-Bonus. Dieser beinhaltet eine
einmalige Sonderzahlung von 1,5 % bei einem Aufstieg der Königsblauen in die
Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN:
DE000A460AT6) wurde am heutigen Mittwoch (29.10.) durch die Luxemburgische
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030 beträgt bis
zu 50 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der
Anleihe 2021/2026 (Volumen 15,9 Mio. Euro, Zinssatz 5,75 % p.a.) und der
Anleihe 2022/2027 (Volumen 34,1 Mio. Euro, Zinssatz 5,5 % p.a.) verwendet
werden.

Umtauschangebot und Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am
31. Oktober 2025. Demnach erhalten die Inhaber der Anleihe 2021/2026 (WKN:
A3E5TK  / ISIN: DE000A3E5TK5) sowie der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4  /
ISIN: DE000A3MQS49) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen
Schuldverschreibung zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe im Nennwert
von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im
Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den
umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 26.
November 2025 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am
Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen
einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der
Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es
endet am 17. November 2025 (18:00 Uhr MEZ).

Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine
Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierten Anleger
vorgesehen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland,
Luxemburg und Österreich und ist wie gewohnt über die Website
anleihe.schalke04.de (31. Oktober bis 18. November 2025, 18:00 Uhr MEZ)
sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31.
Oktober bis 20. November 2025, 12:00 Uhr MEZ) möglich - jeweils
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der
Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als
technischer Dienstleister bereitgestellt. Darüber hinaus werden die
Schuldverschreibungen auch institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten. Die
Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 ist im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board geplant.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste
Anleihe am Kapitalmarkt und blicken auf eine erfolgreiche
Kapitalmarkthistorie zurück: In den vergangenen 13 Jahren hat der Verein
seine aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig
erfüllt. "Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner - das ist uns
wichtig, und das bleibt auch so", betont Finanzvorständin Christina
Rühl-Hamers. "Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive
Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen
Bundesliga-Bonus."

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum
Download unter anleihe.schalke04.de und www.luxse.com zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt das Unternehmen alle
interessierten Investoren herzlich zu einem Webcast am 5. November um 17:00
Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende auch die Möglichkeit,
Fragen an das Management zu stellen. Eine Anmeldung ist über
anleihe.schalke04.de möglich.

      Emit-                       Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
       tent
        Um-                               31. Oktober bis 17. November 2025
    tausch-
      frist
     Zeich-       31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);
    nungs--            31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse
      frist                                   Frankfurt, Privatplatzierung)
     Zeich-      Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite
     nungs-     des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma
      -mög-             valantic Transaction Solutions GmbH als technischer
      lich-    Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Hausoder
       keit       Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn &
                                                 Co. AG als Sole Bookrunner
    Emissi-                                  bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
    ons-vo-
      lumen
   WKN/ISI-                                           A460AT / DE000A460AT6
          N
      Zins-                                                     6,50 % p.a.
       satz
    (Kupon)
    Bundes-              1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis
   liga-Bo-                             einschließlich der Saison 2029/2030
        nus
   Zinszah-                         jährlich, erstmals am 26. November 2026
     lungen
      Lauf-                         26. November 2025 bis 26. November 2030
       zeit
   Rückzah-                                              Nennbetrag (100 %)
    lungs--
       kurs
    Stücke-                                                   1.000,00 Euro
      lung/
   Mindest-
     anlage
     Coven-                           Negativerklärung, Drittverzugsklausel
       ants
       Call        ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu
     Option                     101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
        des
   Emitten-
        ten
    Wertpa-                                     Inhaber-Schuldverschreibung
    pierart
   Börsen--    Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
    segment
    Valuta/                                               26. November 2025
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         me
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Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal)
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zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer
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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung
darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage
eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in
irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen
Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen
werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft,
aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es
handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der
Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act
unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S.
Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der
vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten
Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder
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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
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(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen
als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf
dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf
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Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im
Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein
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Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger
sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung
von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person
konsultieren.


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   E-Mail:         post@schalke04.de
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   ISIN:           DE000A3MQS49, DE000A3E5TK5
   WKN:            A3MQS4, A3E5TK
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