X-CLUSIVE Obsidian - R EUR DIS Fonds

Das Ziel der Anlagepolitik des X-CLUSIVE Obsidian ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Bei der Anlagestrategie steht ein klares Kommittment zur Unternehmensbeteiligung (Aktie) im Mittelpunkt und wird durch ein aktives Risiko-Overlay und sichere Komponenten optimiert. Bei der Auswahl der Aktien werden in Anschluss an einen quantitativen Filter, welcher ein Aktienuniversum vorfiltert, fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert dabei in ein breit gestreutes Aktienportfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor, Stockpicking steht im Fokus. Liquidität als auch Anleihen dienen der Sicherheit im Portfolio und sollen dem Fonds neben Diversifikation auch eine gewisse Stabilität verleihen. Um das Gesamtrisiko im Portfolio erfolgreich zu managen, ist der Einsatz von Derivaten anhand eines Risiko-Overlays unerlässlich. Es ermöglicht neben dem allgemeinen Marktrisiko und der effizienten Portfoliosteuerung auch Teilrisiken zu eliminieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.