Was sind die Zielmarktkriterien?

Jedes Finanzprodukt wird von Hersteller und Vertrieb anhand von 6 Kriterien einem Anlegerkreis zugeordnet. Dieser definierte Anlegertyp nennt sich Zielmarkt. Die 6 Kriterien sind: Kundenkategorie, Kenntnisse und Erfahrungen, Finanzielle Verlusttragfähigkeit, Anlageziele, Anlagehorizont und Risikobereitschaft.

Von uns geprüft werden im beratungsfreien Geschäft nur die beiden Kriterien Kundenkategorie und Kenntnisse und Erfahrungen. Zusätzlich wird die Vertriebsstrategie (beratungsfreies Geschäft oder Beratungsgeschäft) überprüft.

Sie finden die Zielmarktkriterien auf dem jeweiligen Wertpapierprofil im Informer auf unserer Website.

Seit 03.01.2018: Stimmen Kundenkategorie oder Vertriebsstrategie nicht mit dem Zielmarkt des Kunden überein, müssen wir die Kauforder ablehnen.