KSCM QuantOptimum - R EUR DIS Fonds

Ziel des Fonds ist es, bei möglichst geringen Wertschwankungen langfristig einen verlässlichen Inflationsausgleich zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, darf der Fonds in Investmentvermögen, Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarkinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Anteil an Kapitalbeteiligungen beträgt dauerhaft mehr als 50%. Der weltweite Aktienmarkt wird bevorzugt durch breitdiversifizierte ETFs abgebildet, eine Investition in Aktien und andere Fonds ist aber ebenso möglich. Die regionale Gewichtung erfolgt anhand eines quantitativen Modells, das sowohl die Marktkapitalisierung als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Liquidität der jeweiligen Kapitalmärkte berücksichtigt. Durch diese strukturierte Herangehensweise sollen Klumpenrisiken vermieden und eine möglichst effiziente Abbildung der Weltwirtschaft erreicht werden. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere dient der Stabilisierung des Portfolios und wird ebenfalls systematisch gesteuert. Dabei werden kurzlaufende Staatsanleihen in Euro und Schweizer Franken sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bevorzugt. Es kann aber auch eine Abbildung der Rentenseite durch aktiv gemanagte Rentenfonds oder Renten ETFs mit einem ähnlichen Fokus erfolgen. Eine Beimischung von Gold ist über den Erwerb von Zertifikaten möglich.