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TOM TAILOR-Aktie: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2/ WKN A0STST) hat 1.652.816 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von 12,50 Euro je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9. Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweise Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden.

BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Commerzbank Aktiengesellschaft (ISIN DE0008032004/ WKN 803200) und J.P. Morgan Securities Ltd. begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.

Kontakt:

Dr. Andrea Rolvering

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 40 58956-429

E-Mail: anr@tom-tailor.com

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Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. (Ad hoc vom 05.07.2012) (05.07.2012/ac/n/nw)

Quelle: AKTIENCHECK.DE