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Do, 05.07.1208:33

TOM TAILOR-Aktie: Barkapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von BONITA gestartet

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2/ WKN A0STST) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von 1.652.816 neuen, auf den Namen lautender Stückaktien von EUR 16.528.169 auf EUR 18.180.985 erhöht. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") sollen die neuen Aktien heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien) zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am morgigen Donnerstag, den 5. Juli 2012 festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 9. Juli 2012 vorgesehen.

Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, den ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlös für die teilweise Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden.

BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd. begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.

Kontakt:

Dr. Andrea Rolvering

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 40 58956-429

E-Mail: anr@tom-tailor.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.

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Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. (Ad hoc vom 04.07.2012) (05.07.2012/ac/n/nw)