Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, börsennotierte Futures und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Futurekontrakte können z.B. auf Aktien sowie anerkannte Indices (wie z.B. Dax, S&P 500, CAC40, SMI, GSCI, US Small Cap, Russel 2000), Anleihen, Währungen und Zinsen an den Kapitalmärkten lauten.
Der Teilfonds Osprey Fonds - Brasilien Inside wird zur Erreichung des Ziels der Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines nicht aus Barmitteln bestehenden Vermögens anlegen in Aktien von Emittenten mit Gesellschaftssitz in Brasilien und/oder Emittenten, die einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes / Gewinns in Brasilien generieren
Der Fonds betreibt aktives Management und investiert in erheblich unterbewertete Aktien. Das Fondsmanagement verhält sich risikoavers und sucht weltweit nach geeigneten Titeln. Sich bietende Anlagechancen werden ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen, Länder- oder Unternehmensgrößen genutzt. Die Erzielung absoluter Erträge steht im Vordergrund.
Der H2Conservative ist bestens geeignet für Anleger mit einer deutlich konservativen Risiko-Orientierung. Dies wird schon an der Wahl der Mittel deutlich: Neben einem geringen Anteil an Direktinvestitionen in Aktien dominieren Anleihen und kapitalgesicherte Anlagen die Fondsstruktur. Der H2Conservative darf max. 33% in aktienorientierte Werte investieren. Der überwiegende Teil liegt sicher in Renten- und Geldmarktanlagen. Der Aktienanteil kann aus Sicherheitsgründen bis 0% reduziert werden. Dadurch haben längerfristige Rückschläge am Aktienmarkt keine Chance, sich negativ auf die Kursentwicklung auszuwirken. Mittelfristig sollen durch diese Anlagestrategie die Renditen des Geld- wie auch des Rentenmarktes überboten werden. Mit dieser konservativen, wertorientierten Anlagestrategie zielt der Portfolio Advisor Prof. Dr. Helberger darauf ab, jedem Anleger eine Alternative oder eine Ergänzung zum H2Progressive anzubieten. Ein Mix dieser beiden Anlagen eröffnet beste Chancen, die optimale Risikoallokation für das persönliche Profil zu entwickeln.
Der Prometheus ? Global Trendwalker ist als defensiver Depotbaustein konzipiert, der ausschließlich in die internationalen Geld-, Renten- und Devisenmärkte investiert. Aufgrund seiner breiten Diversifizierung und seines vermögensverwaltenden Ansatzes ist der Fonds sowohl als konservativer Basisbaustein für Wertpapierdepots als auch als vollwertiger Ersatz für rentenorientierte Portfoliobausteine gedacht. Kernelement des Anlageprozesses des Fonds ist mit dem Trendwalker® - Handelssystems eine rein computergestützte, technisch-mathematische Handelsstrategie. Diese überwacht täglich die internationalen Zins- und Währungsmärkte und liefert Trendsignale für einzelne Anlagesegmente. Hierdurch soll mittelfristig ein signifikanter Mehrwert gegenüber fundamental gemanagten Rentenfonds erzielt werden.
Hierzu investiert der Teilfonds sein Vermögen mindestens zu 50 % in Aktien. Daneben werden Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, sowie Aktienindizes getätigt. Das Teilfondsvermögen kann insbesondere angelegt werden in Aktien, sowie Finanzinstrumente, die die Entwicklung von Aktien und aktienbezogenen Strategien widerspiegeln. Darüber hinaus können Wandelschuldverschreibungen, Wandelund Optionsanleihen sowie aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Partizipations- und Genussscheine, und Geldmarktinstrumente beigemischt werden.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: - Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein - US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein - Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein. Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden: - Europäische Aktien bis zu 100% - US-Aktien bis zu 20% - Japanische Aktien bis zu 10% Daneben kann das Fondsvermögen auch in Aktien- und Rentenfonds, in Genussscheine und Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden, wobei Renten mit einer Bonität kleiner A+ nur bis zu einer Grenze von maximal 10 % erworben werden dürfen.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, börsennotierte Futures und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Futurekontrakte können z.B. auf Aktien sowie anerkannte Indices (wie z.B. Dax, S&P 500, CAC40, SMI, GSCI, US Small Cap, Russel 2000), Anleihen, Währungen und Zinsen an den Kapitalmärkten lauten.
Der Fonds betreibt aktives Management und investiert in erheblich unterbewertete Aktien. Das Fondsmanagement verhält sich risikoavers und sucht weltweit nach geeigneten Titeln. Sich bietende Anlagechancen werden ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen, Länder- oder Unternehmensgrößen genutzt. Die Erzielung absoluter Erträge steht im Vordergrund.
Der H2Progressive ist die optimale Anlage für den langfristig orientierten, aktienaffinen Investor, der kurzfristige Rückschläge durch ein aktives Management im Fonds ausgeglichen sehen will. Auf Basis der Analysekompetenz des Portfolio Advisors Prof. Dr. Helberger werden aussichtsreiche Aktien und aktiennahe Anlagewerte ausgewählt. Die aktienorientierten Anlagen können bis 0% reduziert, jedoch auch bis 120% übergewichtet werden. Dies bedeutet ein Mehr an Sicherheit bei gleichzeitiger Optimierung der Chancen, je nach Marktsituation. Dadurch ist die Anlage prädestiniert als langfristiges Basiselement einer wachstumsorientierten Strategie für grundsätzlich aktieninteressierte Investoren. H2Progressive setzt dabei auf deutsche, europäische und internationale Aktienwerte und kann somit auch auf diverse Marktszenarien flexibel reagieren. Advised wird der Fonds von Univ. Prof. Dr. Helberger, der auf eine über zwanzigjährige Vermögensverwaltungserfahrung zurückblickt.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Der Prometheus ? Global Turnaround Trends investiert nach einem streng antizyklischen Investmentansatz in die weltweiten Aktienmärkte. Der Fonds tätigt hierzu Anlagen in Ländern, Regionen u. Branchen, die zuletzt eine starke Verlustphase durchlaufen haben oder die sich im Vergleich stark unterdurchschnittlich entwickelt haben. Hierdurch soll die regelmäßig eintretende Erholung dieser Marktsegmente genutzt werden, um unter Renditegesichtspunkten mittelbis langfristig einen signifikanten Mehrwert gegenüber herkömmlich gemanagten weltweiten Aktienportfolios zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt ausschließlich anhand der Handelssignale des rein technisch-mathematischen TurnaroundTrends ? Handelssystems. Dieses steuert je nach Marktumfeld zudem die Aktienquote flexibel zwischen 0 ? 100%.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Aktienfonds investiert. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen auch in andere Zielfonds, wie bspw. Renten-, Rohstoff-, Hedge- und Immobilienfonds angelegt werden. Des Weiteren kann eine Beimischung in Wertpapiere und Zertifikate erfolgen. Die vorgenannten Vermögensgegenstände weisen zum überwiegenden Teil einen Bezug zu Emerging Markets auf. Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, wird das Teilfondsvermögen in den Regionen Osteuropa, Asien und Lateinamerika angelegt werden.
Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (?Derivate?), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen. Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Netto-Teiilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und anderen als den in Nr. 2 des Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren.
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FWW GmbH 2010 [Disclaimer] http://www.fww.de/
Standard & Poors - © The McGraw-Hill Companies, Limited [2010]
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