Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

22.05.13 22:59 Uhr

95,82 EUR

1,76% [1,655]

KGVe:
16,5223

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1,24%

Typ: Aktie WKN: 578560

Börse: LT Lang & Schw..

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Mi, 13.06.12 09:52

Fresenius SECo buy

Zürich (www.aktiencheck.de) - Marcus Bäumer und Martin Wales, Analysten der UBS, stuft die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das 12-Monats-Kursziel von 90,00 EUR.

Die Kapitalmarkttatgung von Kabi habe die Einschätzungen, dass das Wachstum der Fresenius-Tochter gut unterstützt sei. Hauptwachstumstreiber würden Patentabläufe darstellen, die intravenöse Mittel antreiben würden ebenso wie die geographische Expansion des Konzernportfolios. Diese Faktoren würden nicht nur für das Schwellenländergeschäft gelten sondern auch für die bereits gesättigten Märkte.

Akquisitionen würden ein Instrument der Schärfung des Wachstumsprofils bleiben. Eine signifikante Änderung der Strategie, ergänzende Übernahmen zu tätigen, sei nicht zu erwarten. Fresenius könne bei Übernahmen auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Die Guidance für 2012 sei sowohl für Kabi als auch Fresenius insgesamt nach oben geschraubt worden. Während Fresenius ein Erlöswachstum von 12 bis 14% anstrebe und ein Gewinnwachstum von 14 bis 16%, würden die Analysten von einem Zuwachs von 12% bzw. 15% ausgehen.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Empfehlung die Fresenius-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 13.06.12) (13.06.2012/ac/a/d)

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