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Typ: Aktie WKN: 850517

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Mi, 04.07.12 11:07

BP-Aktie: Aktienkurs reflektiert komplette Abschreibung des US-Portfolios

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lucas Herrmann und Mark Bloomfield, Analysten der Deutschen Bank, stufen die Aktie von BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) unverändert mit "buy" ein.

Im Rahmen einer Studie zum Sektor der integrierten Ölmultis seien die Gewinnerwartungen an die seit Mitte März gesunkenen Ölpreise angepasst worden. Die Gewinnschätzungen seien für den Zeitraum 2012 bis 2014 im Durchschnitt um 10% nach unten korrigiert worden.

Das Kursziel für die BP-Aktie werde von 525,00 auf 500,00 GBp zurückgesetzt. Trotz der bedeutenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Deepwater Horizon-Tragödie habe die Aktie ein Niveau erreicht, welches eine komplette Abschreibung des Wertes des US-Portfolios reflektiere. Der Wert der Nicht-US-Aktivitäten werde auf 490,00 GBp geschätzt. Unter Berücksichtigung einer 37 Mrd. USD schweren Macondo-Rückstellung betrage der geschätzte NAV 690 GBp, wobei ein 25%iger Abschlag im Bewertungsmodell berücksichtigt werde.

Nach der Kürzung der Dividende habe das Unternehmen einen größeren Spielraum, um das langfristige Wachstumspotenzial auszunutzen. Der Cash flow dürfte weiter zulegen.

Die Analysten der Deutschen Bank empfehlen die Aktie von BP weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 03.07.12) (04.07.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Quelle: AKTIENCHECK.DE

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